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中信证券拟发行超400亿元境外公司债

发布时间:2019-11-30 12:09:24

中信证券拟发行超400亿元境外公司债

【财经专稿】 高欣 券商融资再掀高潮。1月21日晚,中信证券(发布公告称,拟发行不超过400亿元境内外公司债券,该融资规模超过了单家证券公司历年债务融资总规模。 中信证券公告称,拟发行不超过400亿元境内外公司债券,用于满足公司业 务运营需要,调整公司债务结构,补充公司流动资金或(和)项目投资等用途。 公告称,中信证券董事会会议已授权中信证券在3年内,一次或多次或多期发行境内外债务融资工具,规模合共不超过人民币400亿元(含400亿元,以发行后待偿还余额计算)。人民币债务融资工具按包括普通债券、次级债券、次级债务、结构性票据及监管机构许可发行的其他品种。境外债务融资工具按实际发行情况可分为债券、次级债券或结构性票据。债务融资工具的次级债务和次级债券均不含转股条款。 此次境内外公司债务融资工具的期限均不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。其中,中信证券可向关联连方一次或多次或多期定向发行境内外公司债务融资工具合计不超过150亿元。 根据公告,公司将以1万美元在香港或其他合适的离岸法域设立直接全资附属离岸公司,并可由该全资附属离岸公司作为公司发行境外债务融资工具的发行主体。 实际上,中信证券刚在1月15日发行了2013年第一期短期融资券,发行规模50亿元。而在2012年一年时间内,中信证券的债务融资总规模已经达到了230亿元。远远超过了其他证券公司。 实际上,除了中信证券外,2013年初,国泰君安证券、中信建投证券、广发证券()、招商证券()、安信证券进行了债务融资,融资总额达到了166亿元。而据Wind统计,在去年一整年里,证券公司已完成的再融资规模就高达700.4亿元,还有兴业证券()、光大证券()、国海证券()、太平洋(证券等若干再融资方案还在进行中,合计融资规模达到365亿元;2011年全年则仅有209.8亿元。 (证券市场周刊供稿)

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